Hvordan opprette kundegrupper og kunder?

For å opprette nye kunder og kundegrupper går du til «Kunder» i menyfanen til venstre.

 

Kundegruppe

Først må du opprette kundegrupper for å ha en kategori å legge dine kunder under. Dette kan for eksempel være en kundegruppe som heter «HORECA», som er kategorien du legger alle dine HORECA kunder under. Legg også ved en beskrivelse av hva/hvem denne kundegruppen er.

 

Kunder

For å legge til kunder klikker du på «Legg til ny kunde». Du må da først velge den kundegruppen denne nye kunden skal ligge under. Fyll så ut resten av den grunnleggende informasjonen, i tillegg til «Annen informasjon» i fanen ved siden av. Husk å «Lagre» før du går videre.

Du vil se en full oversikt over alle dine kunder under «Kunder» i menylinjen til venstre. Du kan enkelt søke etter kunder eller sortere dem etter kategorier i feltet øverst til høyre i vinduet, og til venstre for kundene dine.

OBS! Vinmonopolet legges automatisk inn som kunde når du har mottatt første bestilling fra de.

 

Lurer du på hvordan du går videre frem med å legge inn produkt og produktgrupper? Les mer om det her.