Hvordan opprette kundegrupper og kunder?

For å opprette nye kunder og kundegrupper går du til “Kunder” i menyfanen til venstre.

Kundegruppe

Først må du opprette kundegrupper for å ha en kategori å legge dine kunder under. Dette kan for eksempel være en kundegruppe som heter “HORECA”, som er kategorien du legger alle dine HORECA kunder under. Legg også ved en beskrivelse av hva/hvem denne kundegruppen er.

Kunder

For å legge til kunder klikker du på “Legg til ny kunde”. Du må da først velge den kundegruppen denne nye kunden skal ligge under. Under “Type” kan du velge om denne kunden er firma, skjenkebevillingshaver, grossist, direktekunde osv. Dersom du f.eks. selger varer fra egen bryggeripub, skal denne kunden ha type “Skjenkebevillingshaver”.

Dersom du legger inn organisasjonsnummer, kan du benytte knappen “Hent fra BRREG” for å hente inn leverings- og postdresse på kunden.

Dersom kunden din har en fast rabatt, kan du legge det inn direkte på kunden. Slik slipper du å legge på rabatten for hver faktura du genererer. Du kan også legge på antall forfallsdager du ønsker på kunden, slik at denne settes automatisk på faktura.

Kunden din kan også ha et eget prisfelt, slik at fakturering av denne kunden henter riktig pris på produktet. Er kunden f.eks. horeca kunde, kan du sette prisfeltet “HoReCa”. Da vil prisen du har satt i prisfeltet “HoReCa” inne på produktet, være den prisen som vises i fakturaen.

Obs: Finner du ikke riktig prisfelt på kunden? Sjekk “Instillinger”, fanen “Generelt” og “Aktive prisfelt”

Du vil se en full oversikt over alle dine kunder under “Kunder” i menyen til venstre. Du kan enkelt søke etter kunder eller sortere dem etter kategorier i feltet øverst til høyre i vinduet, og til venstre for kundene dine.

OBS! Vinmonopolet legges automatisk inn som kunde når du har mottatt første bestilling fra de.

Lurer du på hvordan du går videre frem med å legge inn produkt og produktgrupper? Les mer om det her.